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亚洲保险:依然属于买方市场

发布时间:2015-05-20 09:21:32    编辑:记者 康民    来源:中国保险报·中保网

达信(Marsh)日前发布了2015年度亚洲保险市场报告。达信有关负责人告诉记者,在过去一年中,亚洲依然属于保险买方市场,由于市场承保能力充裕,被保险人的良好损失记录和健全风险管理以及保险人之间的激烈竞争,大部分险种的费率保持稳定或有一定下降。在个别情况下,某些险种的费率因所在国的具体发展趋势、市场行情或损失记录而有所上涨。

除下文具体谈及的航空险、自保市场、建工险之外,达信此次的研究目标涉及了财务类险种,例如董责险(D&O)以及专业责任保险,这一专业领域内依然竞争激烈,而正因为充裕的承保能力、保险企业之间的激烈竞争,以及“温和”的诉讼学问,亚洲各地财务类险种的市场依然呈疲软状态。值得注意的是,2014年,全球网络攻击事件大幅增多,网络曝光显著上升,因此网络责任险将持续受到行业内更为密切的关注。

员工健康与福利(EH&B)的市场依然不太稳定,由于人口老龄化,重大的政治和社会变革,对先进医疗技术的需求增加导致保费提高,一系列因素作用之下,导致企业在压力之下要保证所有员工参与全民医疗保险计划。此外,非巨灾财产险和财产巨灾保险在亚洲地区承保能力保持充裕,对于损失记录良好的被保险人,费率保持稳定或下降。

据了解,此次达信2015年度亚洲保险市场报告提供了有关亚洲12个国家和地区主要业务类型商业保险市场趋势和条件的详细信息,包括中国大陆、中国香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、中国台湾、泰国和越南。

2014年亚洲部分国家险种费率变化一览

航空险:因马航事件遭受重创

这一领域的承保范围主要包括航空企业保险、航天保险、一般航空保险。

对于航空企业保险市场而言,2014年是艰难的一年。达信亚洲区航空险部负责人TIM BLAKEY告诉记者,在机身责任险和机身战争险领域因“马航事件”等原因遭受重大损失后,预期中的市场费率和保费呈现出普遍的明显上升态势,特别是在业务非常活跃的第四季度,这使得市场达到新的平衡并恢复至盈利状态。

而另一方面,过剩的承保能力在一定程度上限制了市场复苏。达信2015年度亚洲保险市场报告显示,平均来看,首席(承保人)市场能够维持满期费率,而“跟随”市场为保持市场份额不得不展开激烈的价格竞争,导致保费总体涨幅很小,在平均“机队价值”和乘客方面的保费增长被吸取殆尽。

在航天保险方面,市场继续保持盈利状态。然而,过去几年的市场下滑消耗了部分盈利。2014年,大部分续保获得保费削减优惠。但是,那些遭受损失或风险大幅增加的被保险人则面临保费上涨局面。

在“一般航空保险”市场上,保险企业正在经历有史以来最激烈的价格竞争。由于承保能力以及对“旋翼飞机业务”、特别是海上业务的承保偏好增加,拥有良好损失记录和机队增长的客户可以获得费率和保费削减优惠。

从风险趋势上看,搜救扩展条款的变化令人注目。2014年,马航MH370航班失踪,马航在搜寻飞机残骸过程中花费了巨额费用。鉴于此,首席承保市场为了限制潜在风险,对机身责任险项下的搜救成本扩展保险实施了更加严格的审查。

TIM BLAKEY表示,许多航空企业都在利用机身责任险承保人在机身责任险项下提供的奖励基金,该项奖励基金有助于保险企业为航空企业的各类风险管理和风险审查项目提供配合,包括应急响应计划、风险地图绘制以及行为风险成本控制。

据先容,一些大型航空企业准备支付更多保费,以取消目前标准机身战争险保单依据航空机身战争及相关风险保障条款所设立的七天取消规定。但TIM BLAKEY强调,与“装置的敌对性爆炸”有关的“自动条款审查或取消”规定将继续存在,其中“装置的敌对性爆炸”包括使用原子能或核裂变的战争武器。

自保市场:中国将出现增长

对自保而言,2014年中国的大陆市场发生了很多变化,中国企业已经从之前对自保仅仅是感兴趣转变为采取实际行动,一些国有企业开始成立自保企业。达信亚洲区自保业务负责人STUART HERBERT认为:“中国市场对自保依然保持浓厚的兴趣,然而在亚洲,自保企业的发展步伐并未像此前预期的那样快,许多潜在的自保企业所有人的费率大幅削减是导致这一现象的重要原因。”

据先容,现在这些自保企业的关注重点,已经从财产和责任险等传统保险领域转移至一些不太常见的险种,承保财产险、营业中断险和责任险之外的风险,如贸易信用险。数据显示,目前,亚洲约27%的自保企业提供某种非传统保险承保服务。

与2013年类似,围绕员工福利等热点领域的讨论仍在继续,但是亚洲地区的增长幅度仍然不及其他更为成熟的市场(例如美国和欧洲市场)。STUART HERBERT向记者表示,这不足为奇,因为这确实反映出亚洲地区自保企业发展的总体速度。尽管中国香港地区在多年前已出台自保立法,但随着中国大陆对自保企业的兴趣和相关活动的增加,将有更多自保企业涌现出来,而且这一趋势很有可能贯穿2015年全年。

与此同时,达信2015年度亚洲保险市场报告显示,新加坡的自保企业数量虽然不多,但其总体数量出现确实性增加(已达到64家,新增数量为2家),其他地区(如马来西亚的纳闽地区和中国香港地区)依然存在很大差距。然而根据过去从百慕大(美国)和根西(英国)等地积累的经验,STUART HERBERT认为:“鉴于其对应的潜在市场规模,香港在未来可能成为有力的竞争者。”

从风险趋势上看,如上所述,中国大陆对自保企业的兴趣很可能成为2015年的一件大事。自保企业已被视为风险管理的重点以及协调当前各类保险项目/保单的工具。鉴于此,STUART HERBERT相信,任何进一步的费率优惠都不会影响自保企业的成立,因此可以预计,2015年亚洲市场将会新增5-10家自保企业。

在当前的商业定价环境中,许多拥有良好损失记录且规模足够大的企业一般会考虑通过自保企业获得传统保险保障,因此,要确保承担额外风险能够换来丰厚回报就成为一个挑战。通过运用大数据等分析工具,将重点放在企业的资金成本(而不是外部供应商)上,为有关自保企业角色和非传统保险兴起的讨论带来了不同的视角。

2014年,亚洲自保企业已经开始承保贸易信用保险,因此达信预计,在这一领域将会出现大幅增长,将有更多自保企业成立,以满足这一需求。然而由于承保范围问题,某些自保企业不会将亚洲作为设立地点。值得注意的是,自保企业还可以与结构性再保险结合起来,这样就可以从专业再保企业获得现金流保险保障,而且这种做法可以随着时间的推移而变化,从而满足集团和自保企业的风险偏好和承保能力要求。大家认为这一趋势将同步持续下去,从而推动自保市场不断发展壮大。

建工险:2014是艰难的一年

亚洲是全球主要经济增长地区之一,在2008年金融市场动荡引发的全球性衰退中,亚洲地区受到的打击比西方经济体和其他新兴市场要轻一些。随着经济的持续扩张和人口的快速增长,达信预计,亚洲地区的基础设施需求以及新建基础设施项目投资将会快速增加。近期亚洲地区的经济增长速度有所放缓,从2011年的5.9%降到2012年的5.3%,再降到2013年的5.2%,成为20年来首次出现经济增长率连续3年低于6%的局面,但是前景依然乐观。国际货币基金组织发布的《世界经济展望》预计,2015年亚洲地区的经济增长率将增至5.6%。

据推测,目前亚洲地区的GDP总额为2.4万亿美金,未来几年将增至3.5—4万亿美金。但IAN W BROWN告诉记者,对于建工/基础设施领域而言,2014年的确是艰难的一年,尽管很多项目处于规划阶段并有望开始建设,但由于资金匮乏及上述其他原因,项目的开工速度仍然比以往出现严重推迟。某些东盟国家的公私合营(PPP)投资有望催生大量项目,但由于融资、政治和土地收购等多种问题,许多项目尚未确定开工日期。

值得注意的是,保险市场主体的增多以及保险业务的减少,导致承保能力过剩,因此费率将受到进一步挤压,以达到经营目标和预算要求。但许多亚洲客户完全受到保费和经纪费开支的驱动,致使经纪人和保险企业很难真正发挥自己的竞争优势。

对于亚洲经济体而言,达信预计,其经济增长速度将有所放缓,日本2014年的经济增长率仅为1.4%,2015年预计为1.0%,韩国2014年的经济增长率为3.7%,2015年预计将达到3.8%。中国和印度有望保持强劲增长,2014年两国的GDP增长率分别为7.5%和5.4%,预计2015年将分别为7.3%和6.4%。目前仍有一些风险给亚洲地区的经济增长带来威胁。发达经济体财政货币政策的不确定性,包括美国退出量化宽松和其他经济体提高利率,可能抑制亚洲的经济发展速度,发达经济体加大保护力度也可能对亚洲的发展中经济体造成影响。

亚洲地区的公立和私营机构一致认为,推进地区完全一体化的重中之重就是进行基础设施投资。达信亚洲区基建部实行董事IAN W BROWN表示相信,私营企业和各成员国政府都会在地区发展中有所作为甚至大有作为,基础设施建设肯定是最重要的发展部分。

从风险趋势上看,国外基础设施投资者的态度使风险受关注程度不断提升,面对亚洲地区的选举、政治动荡和自然巨灾,投资者及其财务、法律和保险顾问越来越注重寻求更宽泛的保险保障。


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