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安永:前三季度全球IPO集资额同比减少25% 三大行业IPO占6成以上

发布时间:2019-11-07 10:29:14    编辑:    来源:中国银行保险报网

□记者 袁婉珺

近日,安永发布了季度报告《全球IPO趋势:2019年第三季度》。报告显示,2019年前三季度共有768宗IPO,集资额为1141亿美金,较去年同期分别减少26%和25%。

报告显示,科技、医疗保健和工业企业占2019年至今最大的IPO市场份额,共有407宗(交易宗数占全球的53%),筹资694亿美金(占全球的61%)。2019年至今,科技行业的IPO宗数和筹资额均位列首位,分别占全球宗数和筹资额的23%(179宗)和36%(415亿美金)。单计2019年第三季度,科技业仍保持IPO宗数与筹资额第一,共计59宗(占全球的23%),筹资114亿美金(占全球的28%)。


科技、医疗保健和工业企业占2019年至今最大的IPO市场份额,
共有407宗(交易宗数占全球的53%),筹资694亿美金(占全球的61%)

前三季度768宗IPO

随着发行商静候市场环境改善进行IPO活动,市场上累积了愈来愈多优质的企业等候上市,导致2019年第三季度多个市场的IPO活动较2018年同期减少。整体而言,2019年第三季度有256宗IPO项目,集资总额达402亿美金,较去年同期分别减少24%和22%。2019年前三季度共有768宗IPO,集资额为1141亿美金,较去年同期分别减少26%和25%。虽然交易宗数有所下降,但主要市场平均首日回报率为27%,上市后的平均股价升幅为32%。

安永全球上市服务主管吴继龙表示:“今年第三季度全球IPO市场持续受到市场淡静和地缘政治不确定性因素影响,交投放缓。虽然本季度IPO宗数和筹资额较去年同期都有所下降,但2019年7月开板的上海科创板增加了投资者在该区的投资意欲。在全球各地,较大型的IPO发行商选择静待投资气氛转变,引致等候上市的企业有所增加。随着市场进入传统的上市旺季,大家预计中美贸易紧张局面和英国脱欧发展将变得更为明朗,全球上市活动在第四季度和2020年将会回暖。”

美洲区47宗IPO

2019年第三季度,美洲区共有47宗IPO,筹资119亿美金,宗数较去年同期减少30%,筹资额减少10%。2019年至今的IPO宗数和筹资额也较2018年同期减少。2019年首9个月的IPO共160宗,减少22%;筹资额为469亿美金,减少9%。

美国证券交易所为美洲区主要上市的证券交易所,占2019年至今交易宗数的79%和筹资额的95%,这主要源自今年至今上市的几间知名度高的科技独角兽企业。2019年至今,纳斯达克和纽约证券交易所的IPO筹资额分别位列全球前两位。

亚太区IPO减少9%

和2018年同期比较,2019年至今亚太区的IPO宗数减少9%(共436宗),筹资额减少27%(461亿美金)。2019年第三季度,上海科创板市场的优异表现抵消了香港、日本和澳洲IPO减少的情况。同时,亚太区的证券交易所的IPO宗数和筹资额较2018年同期分别减少2%(173宗)和29%(237亿美金)。然而,中美持续的紧张贸易关系影响区内部分市场的IPO活动。

2019年第三季度,全球的上市活动集中于亚太区。以宗数计算,全球交易数量最多的十大证券交易所中,有7个位于亚太区;以筹资额计算,十大证券交易所的前五大也位于亚太区。亚太区主要市场的首日平均回报率增至51%,目前的平均回报率更是急升至71%,这主要源于上海科创板市场的活动。

安永亚太区上市服务主管蔡伟荣表示:“2019年第三季度,期待已久的上海科创板开板,表现抢眼。开板初期的IPO活动抵消了香港、日本和澳洲市场较平淡的表现,加上东南亚证券交易所本季度IPO活动回升,促使亚太区IPO活动超越2019年第二季度。中美贸易紧张状况日后可能会持续为区内某些地方的投资者带来不确定性。如果市场上的超大型上市项目能于今年最后一季成功落实,亚太区的IPO市场将复苏。”

欧洲、中东、印度及非洲区面临持续挑战

2019年至今,欧洲、中东、印度及非洲区IPO宗数和筹资额和去年相比均有所下降,该区证券交易所的IPO宗数为172宗(下降52%),总筹资额为211亿美金(下降41%)。持续的美—欧—中贸易紧张状况影响了该区的市场气氛和经济前景。同时,由于预期欧洲和英国之间未能及时达成脱欧协议,两地将要为2019年第四季度可能出现硬脱欧的风险做好准备。

尽管面对上述挑战,以今年第三季度IPO筹资额计算,该区有三间证券交易所位列全球十大(德意志交易所有1宗IPO,筹资17亿美金;纳斯达克OMX有3宗IPO,筹资13亿美金;印度国家及孟买证券交易所有9宗IPO,筹资8.58亿美金)。2019年至今的跨境上市活动增幅为10%,较去年的9%轻微上升。此外,鉴于低息环境持续时间较预期长以及有货币政策支撑,投资者对上市的看法和意欲预计于2019年第四季度改善。

安永欧洲、中东、印度及非洲区的上市服务主管Dr. Martin Steinbach预计,随着进入年内最活跃的上市季度,上市活动预计将于淡静的第三季度后重拾升轨。该区受惠于较预期为长的低息环境,尤其在欧洲,低息环境鼓励投资者寻求较高回报的资产。此外,投资者也更懂得挑选及能接受规模更大、质量更高的上市项目和增长投资项目,尤其重视科技业。


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安永:前三季度全球IPO集资额同比减少25% 三大行业IPO占6成以上

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-07

□记者 袁婉珺

近日,安永发布了季度报告《全球IPO趋势:2019年第三季度》。报告显示,2019年前三季度共有768宗IPO,集资额为1141亿美金,较去年同期分别减少26%和25%。

报告显示,科技、医疗保健和工业企业占2019年至今最大的IPO市场份额,共有407宗(交易宗数占全球的53%),筹资694亿美金(占全球的61%)。2019年至今,科技行业的IPO宗数和筹资额均位列首位,分别占全球宗数和筹资额的23%(179宗)和36%(415亿美金)。单计2019年第三季度,科技业仍保持IPO宗数与筹资额第一,共计59宗(占全球的23%),筹资114亿美金(占全球的28%)。


科技、医疗保健和工业企业占2019年至今最大的IPO市场份额,
共有407宗(交易宗数占全球的53%),筹资694亿美金(占全球的61%)

前三季度768宗IPO

随着发行商静候市场环境改善进行IPO活动,市场上累积了愈来愈多优质的企业等候上市,导致2019年第三季度多个市场的IPO活动较2018年同期减少。整体而言,2019年第三季度有256宗IPO项目,集资总额达402亿美金,较去年同期分别减少24%和22%。2019年前三季度共有768宗IPO,集资额为1141亿美金,较去年同期分别减少26%和25%。虽然交易宗数有所下降,但主要市场平均首日回报率为27%,上市后的平均股价升幅为32%。

安永全球上市服务主管吴继龙表示:“今年第三季度全球IPO市场持续受到市场淡静和地缘政治不确定性因素影响,交投放缓。虽然本季度IPO宗数和筹资额较去年同期都有所下降,但2019年7月开板的上海科创板增加了投资者在该区的投资意欲。在全球各地,较大型的IPO发行商选择静待投资气氛转变,引致等候上市的企业有所增加。随着市场进入传统的上市旺季,大家预计中美贸易紧张局面和英国脱欧发展将变得更为明朗,全球上市活动在第四季度和2020年将会回暖。”

美洲区47宗IPO

2019年第三季度,美洲区共有47宗IPO,筹资119亿美金,宗数较去年同期减少30%,筹资额减少10%。2019年至今的IPO宗数和筹资额也较2018年同期减少。2019年首9个月的IPO共160宗,减少22%;筹资额为469亿美金,减少9%。

美国证券交易所为美洲区主要上市的证券交易所,占2019年至今交易宗数的79%和筹资额的95%,这主要源自今年至今上市的几间知名度高的科技独角兽企业。2019年至今,纳斯达克和纽约证券交易所的IPO筹资额分别位列全球前两位。

亚太区IPO减少9%

和2018年同期比较,2019年至今亚太区的IPO宗数减少9%(共436宗),筹资额减少27%(461亿美金)。2019年第三季度,上海科创板市场的优异表现抵消了香港、日本和澳洲IPO减少的情况。同时,亚太区的证券交易所的IPO宗数和筹资额较2018年同期分别减少2%(173宗)和29%(237亿美金)。然而,中美持续的紧张贸易关系影响区内部分市场的IPO活动。

2019年第三季度,全球的上市活动集中于亚太区。以宗数计算,全球交易数量最多的十大证券交易所中,有7个位于亚太区;以筹资额计算,十大证券交易所的前五大也位于亚太区。亚太区主要市场的首日平均回报率增至51%,目前的平均回报率更是急升至71%,这主要源于上海科创板市场的活动。

安永亚太区上市服务主管蔡伟荣表示:“2019年第三季度,期待已久的上海科创板开板,表现抢眼。开板初期的IPO活动抵消了香港、日本和澳洲市场较平淡的表现,加上东南亚证券交易所本季度IPO活动回升,促使亚太区IPO活动超越2019年第二季度。中美贸易紧张状况日后可能会持续为区内某些地方的投资者带来不确定性。如果市场上的超大型上市项目能于今年最后一季成功落实,亚太区的IPO市场将复苏。”

欧洲、中东、印度及非洲区面临持续挑战

2019年至今,欧洲、中东、印度及非洲区IPO宗数和筹资额和去年相比均有所下降,该区证券交易所的IPO宗数为172宗(下降52%),总筹资额为211亿美金(下降41%)。持续的美—欧—中贸易紧张状况影响了该区的市场气氛和经济前景。同时,由于预期欧洲和英国之间未能及时达成脱欧协议,两地将要为2019年第四季度可能出现硬脱欧的风险做好准备。

尽管面对上述挑战,以今年第三季度IPO筹资额计算,该区有三间证券交易所位列全球十大(德意志交易所有1宗IPO,筹资17亿美金;纳斯达克OMX有3宗IPO,筹资13亿美金;印度国家及孟买证券交易所有9宗IPO,筹资8.58亿美金)。2019年至今的跨境上市活动增幅为10%,较去年的9%轻微上升。此外,鉴于低息环境持续时间较预期长以及有货币政策支撑,投资者对上市的看法和意欲预计于2019年第四季度改善。

安永欧洲、中东、印度及非洲区的上市服务主管Dr. Martin Steinbach预计,随着进入年内最活跃的上市季度,上市活动预计将于淡静的第三季度后重拾升轨。该区受惠于较预期为长的低息环境,尤其在欧洲,低息环境鼓励投资者寻求较高回报的资产。此外,投资者也更懂得挑选及能接受规模更大、质量更高的上市项目和增长投资项目,尤其重视科技业。

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