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麦肯锡报告:中国银行业亟待向价值银行转型

发布时间:2019-11-12 10:02:39    编辑:    来源:中国银行保险报网

□记者 韩业清

11月7日,全球管理咨询企业麦肯锡发布了《中国Top 40家银行价值创造排行榜(2019)——新一代价值银行:精细化、专业化、数字化和敏捷化》,这是麦肯锡连续第四年发布同一主题报告。报告回顾了中国银行业价值创造情况,并就中国银行业如何通过精细化、专业化、数字化和敏捷化向价值银行转型、走高质量发展之路给出了建议。

34家银行RAROC下降

今年,报告继续选取40家代表性银行作为样本。Top 40家银行合计实现经济利润约5225亿元;平均资本回报率为16.3%,较2017年的17.0%下降0.7个百分点,连续第三年下降。其中,27家银行经济利润为正值,13家银行未创造经济利润;6家银行RAROC(风险调整资本回报率)上升,34家银行RAROC下降,大部分银行的RAROC延续下降趋势。

报告显示,2018年,五大行及邮储银行、全国股份制银行、主要城商行和主要农商行的RAROC分别为18.4%、13.6%、12.0%和16.9%,分别较上年下降0.5、0.7、1.7和0.3个百分点。四类银行中,股份制银行和主要城商行面临的竞争压力最大,经济利润创造压力最大。股份制银行资本消耗较高,城商行处理不良资产压力较重,同时两者均面临较大的息差收窄压力,拖累其资本回报率的实现。

调整贷款结构匹配行业发展

五大行及邮储银行和主要城商行的净利息收益率均略升,股份制银行降幅趋缓。除五大行及邮储银行外,2018年其他类型银行的单位资产非利息收入率同比上升,全国性股份制银行的非利息收入率仍然最佳,达到1.10%,而五大行及邮储银行、主要城商行及主要农商行的单位资产非利息收入率分别为0.66%、0.56%及0.74%。

在四类银行中,仅五大行及邮储银行营业费用率下降,其余三类银行的单位资产营业成本率均有不同程度上升。2018年,五大行及邮储、全国性股份制银行、主要城商行及主要农商行的营业费用率分别为0.93%、0.87%、0.63%及0.79%。

报告还显示,各类银行资产减值均大幅提升,股份制银行“关注+不良”贷款率仍然最高,加强贷后预警和不良资产处置能力仍刻不容缓。部分银行已开始重视轻资本管理,但多数银行依然停留在重资本模式,银行需结合资本收益进一步进行主动资本配置。

基于当前对公业务的形势和发展趋势,麦肯锡建议银行实施贷款“行业专业化”策略,适时调整贷款结构,匹配行业发展趋势的同时考虑景气循环。

提出八大核心战略

针对五大核心业务,麦肯锡提出了具体建议。零售贷款净利差高、手续费高、风险成本低及资本占用低,银行要加大零售投入,向零售转型势在必行;企业银行业务做好“行业专业化”及客户的深度综合经营,通过专业化策略及客户深耕进一步了解企业需求,共创双赢局面;聚焦区域风险,加强区域性风险管控;不良贷款率具有强区域性,应根据地区特性进行特色化经营;实施风险定价与定期检视;针对不同行业特点,制定创新发展策略。

“银行业多年来以规模增长为主,重资本模式尚未得到根本改观,落实轻资本发展仍然任重道远。同时,银行业现有管理模式仍较为粗放,在应对潜在金融风险及业务转型时相应管理及实行能力不足。加上金融科技企业凭借技术和生态圈优势,对银行获客渠道、业务拓展和利润增长造成较大压力。这些因素给银行经营带来新挑战,银行业亟待向价值银行转型,实现高质量发展。”麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区金融机构咨询业务负责人曲向军说。

为成功向新一代价值银行转型,实现精细化、专业化、数字化和敏捷化,麦肯锡提出八大核心战略:跨越式发展大零售;专业化、特色化推进企业业务;推动金融市场转型;打造开放协同生态圈;提升风险竞争力;推动敏捷组织转型;规模化大数据应用;双速IT,拥抱金融科技。


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麦肯锡报告:中国银行业亟待向价值银行转型

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-12

□记者 韩业清

11月7日,全球管理咨询企业麦肯锡发布了《中国Top 40家银行价值创造排行榜(2019)——新一代价值银行:精细化、专业化、数字化和敏捷化》,这是麦肯锡连续第四年发布同一主题报告。报告回顾了中国银行业价值创造情况,并就中国银行业如何通过精细化、专业化、数字化和敏捷化向价值银行转型、走高质量发展之路给出了建议。

34家银行RAROC下降

今年,报告继续选取40家代表性银行作为样本。Top 40家银行合计实现经济利润约5225亿元;平均资本回报率为16.3%,较2017年的17.0%下降0.7个百分点,连续第三年下降。其中,27家银行经济利润为正值,13家银行未创造经济利润;6家银行RAROC(风险调整资本回报率)上升,34家银行RAROC下降,大部分银行的RAROC延续下降趋势。

报告显示,2018年,五大行及邮储银行、全国股份制银行、主要城商行和主要农商行的RAROC分别为18.4%、13.6%、12.0%和16.9%,分别较上年下降0.5、0.7、1.7和0.3个百分点。四类银行中,股份制银行和主要城商行面临的竞争压力最大,经济利润创造压力最大。股份制银行资本消耗较高,城商行处理不良资产压力较重,同时两者均面临较大的息差收窄压力,拖累其资本回报率的实现。

调整贷款结构匹配行业发展

五大行及邮储银行和主要城商行的净利息收益率均略升,股份制银行降幅趋缓。除五大行及邮储银行外,2018年其他类型银行的单位资产非利息收入率同比上升,全国性股份制银行的非利息收入率仍然最佳,达到1.10%,而五大行及邮储银行、主要城商行及主要农商行的单位资产非利息收入率分别为0.66%、0.56%及0.74%。

在四类银行中,仅五大行及邮储银行营业费用率下降,其余三类银行的单位资产营业成本率均有不同程度上升。2018年,五大行及邮储、全国性股份制银行、主要城商行及主要农商行的营业费用率分别为0.93%、0.87%、0.63%及0.79%。

报告还显示,各类银行资产减值均大幅提升,股份制银行“关注+不良”贷款率仍然最高,加强贷后预警和不良资产处置能力仍刻不容缓。部分银行已开始重视轻资本管理,但多数银行依然停留在重资本模式,银行需结合资本收益进一步进行主动资本配置。

基于当前对公业务的形势和发展趋势,麦肯锡建议银行实施贷款“行业专业化”策略,适时调整贷款结构,匹配行业发展趋势的同时考虑景气循环。

提出八大核心战略

针对五大核心业务,麦肯锡提出了具体建议。零售贷款净利差高、手续费高、风险成本低及资本占用低,银行要加大零售投入,向零售转型势在必行;企业银行业务做好“行业专业化”及客户的深度综合经营,通过专业化策略及客户深耕进一步了解企业需求,共创双赢局面;聚焦区域风险,加强区域性风险管控;不良贷款率具有强区域性,应根据地区特性进行特色化经营;实施风险定价与定期检视;针对不同行业特点,制定创新发展策略。

“银行业多年来以规模增长为主,重资本模式尚未得到根本改观,落实轻资本发展仍然任重道远。同时,银行业现有管理模式仍较为粗放,在应对潜在金融风险及业务转型时相应管理及实行能力不足。加上金融科技企业凭借技术和生态圈优势,对银行获客渠道、业务拓展和利润增长造成较大压力。这些因素给银行经营带来新挑战,银行业亟待向价值银行转型,实现高质量发展。”麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区金融机构咨询业务负责人曲向军说。

为成功向新一代价值银行转型,实现精细化、专业化、数字化和敏捷化,麦肯锡提出八大核心战略:跨越式发展大零售;专业化、特色化推进企业业务;推动金融市场转型;打造开放协同生态圈;提升风险竞争力;推动敏捷组织转型;规模化大数据应用;双速IT,拥抱金融科技。

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