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怡安并购韦莱韬悦达成最终协议

合并后将成全球最大保险中介

发布时间:2020-03-12 09:05:09    编辑:    来源:中国银行保险报网

□实习记者 于文哲

英国伦敦当地时间3月9日7时左右,怡安(Aon plc)和韦莱韬悦(Willis Towers Watson)宣布一项最终协议,将以换股形式合并,合并后的隐含股权价值约为800亿美金。当前全球保险经纪企业中,怡安排名第二,韦莱韬悦排名第三,收购完成后,怡安有望超越排名第一的威达信(MMC),成为全球最大保险经纪企业。

携手,成就全世界最大

协议显示,此项交易价值近300亿美金,合并后企业市值接近800亿美金,成为迄今为止全球保险行业最大的并购交易。威达信当前市值约500亿美金。因此,合并后的企业将成为全球最大保险经纪企业。

并购完成后,每位韦莱韬悦普通股股东将获得1.08股怡安普通股,怡安股东将继续拥有与合并前一样数量的合并企业普通股。按照3月6日韦莱韬悦的收市价计算,此次合并溢价16.2%。按完全摊薄基准,怡安现有股东将持有合并后企业约63%的股份,韦莱韬悦现有股东将持有约37%的股份。

怡安和韦莱韬悦预计,这次并购案仍需得到怡安爱尔兰企业和韦莱韬悦两家企业股东及监管批准。双方预计,合并将在2021年上半年完成。

合并后的企业将被命名为“怡安”,它将专注于风险、退休和健康领域,成为一家领先的技术驱动型全球专业服务企业。新怡安将继续把总部设在英国伦敦,韦莱韬悦CEO约翰·哈利(John Haley)将担任实行董事长一职,重点关注增长和创新战略。怡安现CEO格雷格·凯斯(Greg Case)和CFO克里斯塔·戴维斯(Christa Davies)将领导合并后的新企业。董事会将由怡安和韦莱韬悦的现任董事按比例组成。

约翰·哈利表示,和怡安的合并,是韦莱韬悦在人力、风险和资本领域更好地为客户提供服务的必然过程。这笔交易加速了合并后的团队创新、创造更多价值的进程。

格雷格·凯斯表示,合并将创造一个更具创新性的平台,能够为包括客户、同事、合作伙伴和投资者在内的所有利益相关者受益。怡安将加速创新解决方案,在网络、委托投资、常识产权、气候风险和健康解决方案等高增长领域,更有效地将资本与未满足的客户需求匹配起来。

并购,中介巨头的选择

约一年前,2019年3月5日,怡安发布公告表示,正处于考虑与韦莱韬悦进行全股业务合并的早期阶段。但一天后,怡安就宣布放弃合并计划。

此次合并前,怡安和韦莱韬悦各自都经历过收购竞争对手、不断做大做强的过程。上个世纪的最后十年,怡安先后并购世界第二大、第七大和第十大保险经纪企业,三次并购使其佣金收入从1996年的17亿美金提高到1998年的38亿美金,至1999年跃居成为全球第二大保险经纪集团。

2008年,怡安先后收购30余家保险经纪和再保险企业,其中最重要的一笔交易是以14亿美金并购再保险经纪商英国奔福集团(Benfield Group);2010年,怡安以49亿美金现金加股票交易的方式收购人力资源外包与咨询企业翰威特(Hewitt),使其咨询业务扩大近3倍。

韦莱韬悦前身之一是再保险及风险咨询企业韦莱集团(Willis Group),在2008年并购了美国第八大保险经纪企业,在2016年与专业咨询服务企业韬睿惠悦(Towers Watson)合并,并于当年成功重组上市。

世界三大保险经纪巨头中,威达信则于纽约时间2019年4月1日宣布,以56亿美金的完全摊薄股权价值完成对怡和保险顾问集团有限企业(JLT)的收购交易,巩固了世界第一的位置。

有外资保险企业高管接受媒体采访时表示,外资保险巨头做大的秘籍之一就是:平日做大市值管理,积淀丰厚现金流,在经济下行周期以低价抄底并购。

外资,怡安韦莱在中国

2003年10月,由怡安与中粮集团合资成立的中怡保险经纪有限责任企业(以下简称“中怡”)获原保监会批准开业。中怡是首家获准在中国境内从事保险、再保险经纪和风险管理咨询业务的合资保险经纪企业。

2001年8月,韦莱保险经纪有限企业成立,是中国首家由外资控股的保险经纪企业。2012年,韦莱保险经纪全年保费规模超过20亿元,收入超过2.4亿元,是唯一在中国拥有全国性服务网络的外资保险经纪企业。

2018年4月27日,中国银保监会公布《中国银行保险监督管理委员会关于放开外资保险经纪企业经营范围的通知》,明确扩大外资保险经纪机构经营范围。同日,原上海保监局正式为韦莱保险经纪办理《经营保险经纪业务许可证》换证手续,使之成为首家获得“国民待遇”的外资保险经纪机构。

近年来,我国保险业对外开放步伐加快,具有出色风险控制能力和丰富经验的外资保险中介将像“鲇鱼”一样为我国本土中介市场的发展增加活力。不过,它们也面临人才吸引、本土化、监管合规、拓展分销渠道及客源等挑战。怡安与韦莱韬悦合并后,中怡与韦莱保险经纪是否也会合并?中怡是否会自动获得同样的经营范围扩大优势?强强联合的两者将如何利用优势提升市场影响力?一系列问题需拭目以待。


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怡安并购韦莱韬悦达成最终协议

合并后将成全球最大保险中介

来源:中国银行保险报网  时间:2020-03-12

□实习记者 于文哲

英国伦敦当地时间3月9日7时左右,怡安(Aon plc)和韦莱韬悦(Willis Towers Watson)宣布一项最终协议,将以换股形式合并,合并后的隐含股权价值约为800亿美金。当前全球保险经纪企业中,怡安排名第二,韦莱韬悦排名第三,收购完成后,怡安有望超越排名第一的威达信(MMC),成为全球最大保险经纪企业。

携手,成就全世界最大

协议显示,此项交易价值近300亿美金,合并后企业市值接近800亿美金,成为迄今为止全球保险行业最大的并购交易。威达信当前市值约500亿美金。因此,合并后的企业将成为全球最大保险经纪企业。

并购完成后,每位韦莱韬悦普通股股东将获得1.08股怡安普通股,怡安股东将继续拥有与合并前一样数量的合并企业普通股。按照3月6日韦莱韬悦的收市价计算,此次合并溢价16.2%。按完全摊薄基准,怡安现有股东将持有合并后企业约63%的股份,韦莱韬悦现有股东将持有约37%的股份。

怡安和韦莱韬悦预计,这次并购案仍需得到怡安爱尔兰企业和韦莱韬悦两家企业股东及监管批准。双方预计,合并将在2021年上半年完成。

合并后的企业将被命名为“怡安”,它将专注于风险、退休和健康领域,成为一家领先的技术驱动型全球专业服务企业。新怡安将继续把总部设在英国伦敦,韦莱韬悦CEO约翰·哈利(John Haley)将担任实行董事长一职,重点关注增长和创新战略。怡安现CEO格雷格·凯斯(Greg Case)和CFO克里斯塔·戴维斯(Christa Davies)将领导合并后的新企业。董事会将由怡安和韦莱韬悦的现任董事按比例组成。

约翰·哈利表示,和怡安的合并,是韦莱韬悦在人力、风险和资本领域更好地为客户提供服务的必然过程。这笔交易加速了合并后的团队创新、创造更多价值的进程。

格雷格·凯斯表示,合并将创造一个更具创新性的平台,能够为包括客户、同事、合作伙伴和投资者在内的所有利益相关者受益。怡安将加速创新解决方案,在网络、委托投资、常识产权、气候风险和健康解决方案等高增长领域,更有效地将资本与未满足的客户需求匹配起来。

并购,中介巨头的选择

约一年前,2019年3月5日,怡安发布公告表示,正处于考虑与韦莱韬悦进行全股业务合并的早期阶段。但一天后,怡安就宣布放弃合并计划。

此次合并前,怡安和韦莱韬悦各自都经历过收购竞争对手、不断做大做强的过程。上个世纪的最后十年,怡安先后并购世界第二大、第七大和第十大保险经纪企业,三次并购使其佣金收入从1996年的17亿美金提高到1998年的38亿美金,至1999年跃居成为全球第二大保险经纪集团。

2008年,怡安先后收购30余家保险经纪和再保险企业,其中最重要的一笔交易是以14亿美金并购再保险经纪商英国奔福集团(Benfield Group);2010年,怡安以49亿美金现金加股票交易的方式收购人力资源外包与咨询企业翰威特(Hewitt),使其咨询业务扩大近3倍。

韦莱韬悦前身之一是再保险及风险咨询企业韦莱集团(Willis Group),在2008年并购了美国第八大保险经纪企业,在2016年与专业咨询服务企业韬睿惠悦(Towers Watson)合并,并于当年成功重组上市。

世界三大保险经纪巨头中,威达信则于纽约时间2019年4月1日宣布,以56亿美金的完全摊薄股权价值完成对怡和保险顾问集团有限企业(JLT)的收购交易,巩固了世界第一的位置。

有外资保险企业高管接受媒体采访时表示,外资保险巨头做大的秘籍之一就是:平日做大市值管理,积淀丰厚现金流,在经济下行周期以低价抄底并购。

外资,怡安韦莱在中国

2003年10月,由怡安与中粮集团合资成立的中怡保险经纪有限责任企业(以下简称“中怡”)获原保监会批准开业。中怡是首家获准在中国境内从事保险、再保险经纪和风险管理咨询业务的合资保险经纪企业。

2001年8月,韦莱保险经纪有限企业成立,是中国首家由外资控股的保险经纪企业。2012年,韦莱保险经纪全年保费规模超过20亿元,收入超过2.4亿元,是唯一在中国拥有全国性服务网络的外资保险经纪企业。

2018年4月27日,中国银保监会公布《中国银行保险监督管理委员会关于放开外资保险经纪企业经营范围的通知》,明确扩大外资保险经纪机构经营范围。同日,原上海保监局正式为韦莱保险经纪办理《经营保险经纪业务许可证》换证手续,使之成为首家获得“国民待遇”的外资保险经纪机构。

近年来,我国保险业对外开放步伐加快,具有出色风险控制能力和丰富经验的外资保险中介将像“鲇鱼”一样为我国本土中介市场的发展增加活力。不过,它们也面临人才吸引、本土化、监管合规、拓展分销渠道及客源等挑战。怡安与韦莱韬悦合并后,中怡与韦莱保险经纪是否也会合并?中怡是否会自动获得同样的经营范围扩大优势?强强联合的两者将如何利用优势提升市场影响力?一系列问题需拭目以待。

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